Castuner

La note salée

Louis

La note salée décortique une action américaine par épisode :prise, ce qui la protège, ce qu'elle vaut, et ce qui pourraitfaire dérailler la thèse. ▎ Format court, ton direct, aucune complaisance. L'analyse écrite et le chiffrage complet sur lanotesalee.com ▎ Ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches avant toute décision.

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Episodes

66 episodes

  1. AngloGold Ashanti Plc (AU) : L'or tient la note salée 3:28
  2. Smithfield Foods : le porc au prix du bacon déclassé 3:16
  3. SkyWest : la correction qui remet le premier opérateur régional américain au prix d’un pari bas 3:40
  4. ESCO Technologies : le carnet est plein, le prix exige de la patience 3:28
  5. Lennox International : la mécanique d’une franchise sous contrainte 3:16
  6. EPR Properties : un rendement de 6,5 % à l’épreuve de la concentration locative et de l’opacité comptable 3:28
  7. Federal Signal : la caserne qui rachète la rue 3:52
  8. Incyte Corporation (INCY) : la rente Jakafi, le relais dermatologique et la falaise de 2028 4:04
  9. Sprouts Farmers Market : la décote d’un développeur de magasins spécialisés au moment où le marché doute 3:04
  10. McCormick & Company, Incorporated (MKC) 3:28
  11. Xylem Inc. (XYL) — La mécanique de l’eau sous tension 3:28
  12. General Dynamics Corporation (GD) 3:16
  13. Adobe Inc. (ADBE) : la machine à cash sous la décélération 3:40
  14. Marsh & McLennan (MRSH) — Le courtier de l’ombre, entre déflation tarifaire et machine à cash 2:52
  15. Bank OZK (OZK) : une banque régionale décotée, un dividende qui paie l’attente, et un crédit qu’il faut surveiller 2:40
  16. Assurant, Inc. (AIZ) : le cash est là, le marché attend 2:40
  17. AGNC Investment Corp. : un rendement de 15 % qui ne pardonne aucun angle mort 3:40
  18. Armstrong World Industries (AWI) : la mécanique de profit est réelle, le prix ne l'est pas encore 3:40
  19. STERIS plc : la force tranquille de la prévention des infections 2:52
  20. Kimberly-Clark : l’accumulation froide d’un aristocrate sous tension 3:28
  21. Reynolds Consumer Products Inc. (REYN) — Le cash-flow défensif à l’épreuve de l’élasticité-prix 3:04
  22. Core & Main : la mécanique d’un distributeur d’infrastructure d’eau sous un ciel de septembre chargé 2:40
  23. First Solar : un consensus très au-dessus du cours, une mécanique de profit sous surveillance 3:16
  24. SLB N.V. : un leader des services pétroliers au crible — diagnostic clinique sans position 3:40
  25. Honeywell Technologies : l'automatisation pure, débarrassée du conglomérat 3:40
  26. McDonald's Corporation (MCD) — la machine à rente face à un consommateur qui décroche 4:04
  27. Intuitive Surgical : le monopole chirurgical rattrapé par sa propre réussite 4:15
  28. Smithfield Foods : le porc au prix du doute 3:52
  29. Valmont Industries (VMI) — Le pylône qui porte l'IA ne se voit pas dans le cloud 3:40
  30. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMUY) — un diagnostic de fond, un jour sans marché 3:16
  31. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA) — Le mastodonte du luxe à l'épreuve du creux chinois 3:16
  32. Gentex Corporation : le miroir aux reflets trompeurs 3:28
  33. ENGIE (ENGI) — L'infrastructure avant la production, le poids de la dette 4:04
  34. Broadcom Inc. (AVGO) — La tuyauterie de l'IA se paie cher, mais elle tourne 3:16
  35. Cirrus Logic (CRUS) — La prison dorée d'Apple 2:52
  36. Host Hotels & Resorts — La forteresse hôtelière que le marché traite encore en colosse fragile 3:28
  37. Regency Centers Corporation : la rente du caddie 2:52
  38. Insulet (PODD) — Le champion du patch à insuline est-il devenu une bonne affaire ? 4:15
  39. PG&E Corporation (PCG) — la rédemption opérationnelle contre l'épée juridique californienne 3:40
  40. Westinghouse Air Brake Technologies Corp. (Wabtec) — WAB : le paradoxe du quasi-monopole surpayé 5:03
  41. The Walt Disney Company (DIS) : le roi apprend-il enfin à danser avec le cash-flow ? 4:15
  42. Dorman Products (DORM) : la machine à rétro-ingénierie qui transforme les voitures vieillissantes en cash durable 4:51
  43. DaVita (DVA) — Le colosse de la dialyse : cash-flow royal, dette féodale 3:52
  44. Vontier Corporation (VNT) – Une décote de transition mal chiffrée 5:03
  45. The New York Times (NYT) — Le prix de la rareté 3:16
  46. Meta Platforms (META) — La machine à cash ne casse pas, elle se transforme 5:27
  47. Willis Towers Watson : le courtier qui transforme la contrainte en levier 3:40
  48. Ball Corporation : le pari de la canette, le poids du BFR 4:39
  49. Zoetis Inc. (ZTS) — un leader qui se paie au prix d'un challenger 4:04
  50. Lear Corporation (LEA) : la décote d'une machine à cash mal aimée 3:52